פיזור גבוה של מקורות
פייסבוק, גוגל, אתרי השוואות מחירים, הפניות אישיות — קשה לדעת מאיפה מגיעה ההמרה הכי משתלמת. בלי מספרים ייחודיים לכל מקור, הסוכן מפזר תקציב על ערוצים שלא עובדים ומפספס הזדמנות להכפיל השקעה בערוצים שכן עובדים.
ביטוח
מערכת ניהול לידים לסוכני ביטוח
בענף הביטוח כל פוליסה מתחילה משיחה. עם לידקליינט אתם יודעים לא רק כמה לידים יש לכם — אלא איזה מקור הביא את הליד הכי איכותי, ומה הסוכן אמר בשיחה שהביאה להמרה (או לא). ההקלטה האוטומטית עם הודעת הסכמה מסייעת לעמוד בדרישות הפיקוח, ומנגנון ניהול הסטטוסים מבטיח שכל ליד — מהפנייה הראשונה ועד חתימת הפוליסה — מנוהל בשקיפות מלאה. כל זאת עם אפליקציית מובייל שמאפשרת לסוכן לעבוד מכל מקום בצורה מקצועית.
למה ביטוח צריכים מערכת ייעודית?
רגולציה ודיווח
הרגולטור דורש תיעוד שיחה מלא לפוליסה — כולל הסכמת הלקוח. הקלטה עם הודעת הסכמה אוטומטית היא לא רק חובה חוקית אלא גם כלי ניהולי: במקרה של תלונה ניתן להציג את השיחה במלואה כראיה.
מעקב אחרי המרות
מהליד הראשון ועד החתימה על הפוליסה עוברים שלבים רבים: ייעוץ ראשוני, הצעת מחיר, אישור, תשלום. בלי מערכת סטטוסים מסודרת לידים נופלים בין הכיסאות, הסוכן שוכח לחזור, ועסקה שהייתה יכולה להיסגר הולכת לאיבוד.
מה לידקליינט פותרת לביטוח
מספרים ייחודיים לקמפיינים
מספר נפרד לכל מקור פרסום — פייסבוק, גוגל, השוואות מחירים — להבין איזה מקור הביא לידים איכותיים. ניתוח זה מאפשר לסוכן להשקיע תקציב פרסום בצורה חכמה ולחסוך כסף.
קרא על מספר וירטואלי ←הקלטה מלאה ושומרת חוק
הודעת הסכמה אוטומטית בתחילת כל שיחה, שמירה מאובטחת בענן, גישה רק לנציגים מורשים. ראיה מלאה לדרישות הפיקוח ולהגנה במקרה של תלונה.
קרא על הקלטת שיחות ←ניהול לידים עם סטטוסים מותאמים
סטטוסים מותאמים לתהליך הביטוח: ליד חם, ייעוץ ראשוני בוצע, הצעה נשלחה, ממתין לאישור, פוליסה נחתמה. מעקב מלא בכל שלב.
קרא על מערכת ניהול לידים ←אינטגרציה למערכת הניהול
Webhook ל-CRM הביטוחי שלכם — Excellent, Magic, או כל מערכת קיימת. כל ליד עובר אוטומטית עם כל הפרטים ללא הזנה ידנית כפולה.
קרא על אינטגרציות, API ו-Webhook ←תהליך עבודה לביטוח
- 1
ליד מטופס
אתר השוואת מחירים או דף הנחיתה של הקמפיין שולח ליד דרך Webhook עם פרטי הלקוח, סוג הביטוח המבוקש ומקור הפנייה. הליד מופיע בדשבורד תוך שניות ומוקצה לסוכן הרלוונטי.
- 2
סוכן חוזר ללקוח
מהאפליקציה דרך המספר הוירטואלי — מקצועי וקבוע — תוך דקות מהגעת הליד. הניתוב החכם מבטיח שהשיחה מגיעה לסוכן המתמחה בסוג הביטוח הרלוונטי, ולא לסוכן אקראי.
- 3
השיחה מוקלטת
תיעוד שלם של ההצעה, הסכמת הלקוח לתנאים ולפרטי הפוליסה — עם הודעת הסכמה אוטומטית בתחילת השיחה כנדרש. ניתן לגשת להקלטה בכל עת לצורכי ביקורת ובקרת איכות.
- 4
סגירה ומעקב
סטטוס מתעדכן לפי שלב — ייעוץ בוצע, הצעה נשלחה, בהמתנה לאישור, פוליסה נחתמה. דוח ROI חודשי מפרט איזה ערוץ פרסום הביא את הלקוחות האיכותיים והרווחיים ביותר.
שאלות נפוצות — ביטוח
האם זה עומד בדרישות הפיקוח על הביטוח?
ההקלטות נשמרות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, עם הודעת הסכמה אוטומטית בתחילת השיחה. לידקליינט מנגנת את ההודעה לפני הקלטת השיחה, כך שהסכמת הלקוח מתועדת. כל הקלטה שמורה בענן מאובטח עם גישה מוגבלת לפי הרשאה. מומלץ לאמת את הדרישות הרגולטוריות הספציפיות מול יועץ ציות לפי סוג הפוליסה.
האם אפשר לשלב עם מערכת CRM ביטוחית קיימת?
כן, באמצעות Webhook או API ניתן לסנכרן לידים ל-Excellent, Magic, או כל מערכת CRM ביטוחית אחרת. כל ליד שנכנס למערכת מועבר אוטומטית עם השדות הרלוונטיים — שם, טלפון, מקור, תאריך ושעה. ניתן גם לשלוח עדכון סטטוס חזרה ל-CRM כשסוכן משנה את שלב הטיפול בלקוח.
כמה זמן ההקלטות נשמרות?
21 ימים כלול בכל החבילות שכוללות הקלטה. לשמירה ארוכת טווח — לדוגמה בשל דרישות הרגולטור — ניתן לייצא את הקבצים לאחסון חיצוני לפי מדיניות העסק. כדאי לאמת את הדרישה המדויקת מול יועץ ציות לגבי משך השמירה הנדרש לסוג הפוליסה.
האם אפשר לשמור הקלטות שבע שנים בהתאם לדרישות הרגולטור?
כברירת מחדל ההקלטות נשמרות 21 ימים. לשמירה ארוכת טווח ניתן להשתמש בייצוא הקבצים לאחסון חיצוני בשליטת הסוכן — שרת פנימי, Google Drive, Dropbox או כל פתרון עסקי אחר. מומלץ לאמת את הדרישה המדויקת מול יועץ ציות לפי סוג הפוליסה ורגולציית הפיקוח הרלוונטית.
כיצד מוודאים שהסכמת הלקוח מוקלטת כחוק?
לידקליינט מנגנת הודעת הסכמה אוטומטית בתחילת כל שיחה. הטקסט ניתן להתאמה לנוסח שמאושר על ידי יועץ הציות של הסוכנות. ההקלטה עצמה כוללת את רגע ההסכמה — ראיה ישירה הנשמרת יחד עם שיחת הייעוץ. כך במקרה של תלונה או בדיקת רגולטור ניתן להציג תיעוד מלא ומדויק.
איך מנתבים פניות לפי סוג מוצר ביטוחי?
באמצעות תפריט קולי ניתן לאפשר ללקוח לבחור בין ביטוח רכב, בריאות, חיים, עסק וכדומה — ולנתב ישירות לסוכן המתמחה בתחום. הגדרה פשוטה מהדשבורד ללא קוד. כך כל לקוח מגיע לאדם הנכון במהירות, מה שמשפר את חוויית השירות ומקצר את זמן ההמרה.
האם פרטי הלקוח מוגנים מנציגים שאינם מטפלים בו?
כן, ניתן להגביל גישה לליד לפי נציג מטפל. נציג שאינו משויך לתיק לא יראה את פרטי הלקוח, ההקלטות או ההיסטוריה — בהתאם לרמות ההרשאה שהוגדרו. מנהל הסוכנות יכול לראות הכל, ואילו סוכנים רואים רק את הלקוחות שהוקצו להם.
כיצד לידקליינט עוזרת לשפר את יחס ההמרה של הסוכנים?
מנהל הסוכנות יכול להאזין להקלטות שיחות ולזהות דפוסים חוזרים — היכן השיחה מתפוצצת, אילו התנגדויות הלקוח מעלה, ומה הסוכנים הטובים ביותר אומרים אחרת. ניתוח זה מאפשר אימון ממוקד, שיפור סקריפטים ועלייה מדידה ביחס ההמרה לאורך זמן.
כיצד מנהלים לידים מאתרי השוואות מחירים כמו ביטוח יישיר?
אתרי השוואות מחירים שתומכים בשליחת נתונים (Webhook) יכולים לשלוח לידים ישירות לדשבורד לידקליינט. כך ליד שמילא טופס בפורטל חיצוני מגיע בשניות לתצוגת הנציג עם שם הלקוח, סוג הביטוח המבוקש וטלפון לחזרה — מבלי שהסוכן צריך לבדוק כמה מסכים במקביל. הניתוב האוטומטי שולח את הליד לסוכן הרלוונטי ביותר. בנוסף, כל ליד מסומן לפי מקורו — מה שמאפשר בסוף החודש לדעת איזה פורטל מביא לקוחות איכותיים שסוגרים פוליסה, ואיזה מביא לידים שלא ממירים.